Gold? Rausch! Das Rekordhoch ist erreicht: der Goldpreis liegt bei 3.300 Dollar - auch die Minenaktien profitieren. Die Wirtschaft sinkt, die Nachfrage nach Gold steigt. Gold - der letzte sichere Hafen, nachdem der Dollar und die US-Treasury schwächeln? Am Ende alles eine Frage des Verhandlungsgeschicks, so Florian Müller. Durch die Zinssenkungen gelangt billiges Geld in den Markt. "Deshalb bleiben wir weiterhin positiv in Form von Sachwerten." Im Solit Wertefonds befinden sich als Fondsmantel 30 % physischer Goldbestand. Dann Minenaktien wie zum Beispiel Kinross Gold, Agnico Eagle Mines und Wheaton Precious Metals. Weiter: Aktien (z.B. Lindt, Roche, Sixt, Wienerberger, Tigris, Fresenius, Porr), Real Assets (Opus-Chartered - Öl-Anleihe), Silber-ETFs, Bitcoin und Bargeld-Reserven (3 %).

"Leise Töne, klare Strategie" – Christian Hain von APO Asset Management stellt im Gespräch den Apo Piano Fonds vor. Warum der Fonds wie ein Musiker agiert, wie das Team als Ensemble funktioniert und warum antizyklisches Investieren heute besonders gefragt ist – das erfährst du in dieser Folge. Auch dabei: Rabatte dank Fondsgröße, Gold als Stabilitätsanker und der Mix aus aktiven und passiven Investments.

Disclaimer:
Dieser Podcast dient ausschließlich der Information und zu Marketingzwecken. Die Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Diese Informationen sind nicht als Grundlage für irgendeine vertragliche oder anderweitige Verpflichtung gedacht, noch ersetzen sie eine (Rechts- und / oder Steuer-) Beratung; auch die Übersendung dieser stellt keine derartige beschriebene Beratung dar.

Haftungsausschluss:
Dies ist eine Marketing-Maßnahme. Bitte lesen Sie den Prospekt des / das Informationsdokument des Investmentvermögen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Eine Investitionsentscheidung in Bezug auf Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts und nicht aufgrund des Podcasts erfolgen.
Dieser Podcast ist keine Finanzanalyse. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers des Podcasts und stimmen nicht notwendigerweise mit denen dritter Parteien überein. Die Einschätzungen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Podcasts. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass der Podcast geändert wurde.
Jeder Empfänger sollte eigene Schlussfolgerungen im Hinblick auf wirtschaftliche Vorteile und Risiken unter Berücksichtigung der rechtlichen, regulatorischen, finanziellen, steuerlichen und bilanziellen Aspekte ziehen. Aussagen zu früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Wertentwicklungen dar.

"Wir gehen für unsere Kunden die Extrameile", sagt Christoph Mertens von der SVM Stühmeyer Vermögensmanufaktur. Im Podcast spricht er über individuelle Vermögensplanung, moderne Nachfolgekonzepte, alternative Investments und regionale Immobilienberatung. Ob Kunst, Private Equity oder Immobilien - SVM schafft Klarheit und begleitet umfassend. Ganz wie ein Family Office, aber ohne diesen Namen.

Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Deshalb hält sich Uwe Schupp mit Prognosen besser zurück. Bei Rudi Carrell hieß es seinerzeit: "Laß dich überraschen, schnell kann es geschehen." Hauptsache, man ist vorbereitet. "Die größte Überraschung: der US-Investor schaut sich wieder verstärkt in der Welt um. Der amerikanische Reisebus ist in den letzten Jahren an der deutschen Gaststätte vorbeigefahren." Auch die Apus Capital hat ihr Engagement bei den europäischen Nebenwerten forciert. Weniger großes Überraschungspotenzial steckt in der Bundestagswahl. Die Wahlen haben noch nicht einmal stattgefunden, aber Habecks Zuversicht ist schon spürbar: Konsumfreude statt Angstsparen. "Die Chance auf eine Veränderung treibt die Börse." Wie auch die Reform (oder gar Abschaffung) der Schuldenbremse den heimischen
Reformstau löst.

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Wie minimiert der SVM Strategie Nummer 1 Fonds Verluste und sichert gleichzeitig stabile Renditen? Christian Schalk gibt Einblick in die effektive Optionsstrategie, die Zusatzerträge generiert und das Risiko-Rendite-Profil optimiert. Mit einem klaren Fokus auf Risikomanagement und Stabilität beweist der Fonds, dass konservative Strategien erfolgreich sein können.

Gold profitierte im vergangenen Jahr stark von den geopolitischen Krisen, und wird dies vermutlich (und leider) auch im weithin unveränderten Inflationsumfeld in diesem Jahr tun. In Deutschland hingegen verkaufen Privathaushalte zunehmend ihre Sachwerte, ungeachtet der Tatsache, dass Gold ein langfristiger Werterhalt ist, "was doch viel über die wirtschaftliche Schwäche" aussagt, so Florian Müller von Solit Gold im Podcast von HansaInvest. Bei Silber sieht Solit sogar noch mehr Potenzial. "Es gibt einen Nachfrageüberhang wegen der Erneuerbaren Energie. Silber ist oftmals ein Spielball der großen Banken." Gute Mine zum bösen Spiel - warum tun sich die Minenbetreiber eigentlich so schwer? "Der Markt der Minenaktien ist nicht en vogue." Beliebter sind Kryptos, auch Bitcoins sind im Solit-Sachwertefonds zu finden. "Weitere Kursteigerungen sind möglich."

Überdurchschnittlich hohe Performance bei kleinem Risiko: 5 Morning Stars für den SVM Strategie Nr. 1 von der Stühmeyer VermögensManufaktur. Christian Schalk: "Wenn ich zufriedene Kunden haben möchte, muss ich dem Thema Verlustbegrenzung Aufmerksamkeit widmen." Im Fonds werden Discountzertifikate synthetisch dargestellt. Man sucht Aktien im Bereich "defensive Wachstumswerte", meistens mit einem Burggraben - wie z.B. Apple: Bei Kunden, die "verappelt" sind, also mit einer Infrastruktur von Apple ausgestattet sind, ist es für andere Unternehmen sehr schwer, dort „einzudringen“. Ein anderes Beispiel ist der Energieversorger Brookfield Renewable, der unter anderem Wasserwerke an Stellen betreibt, die nur einmal besetzt werden können. Und wann fliegen Aktien aus dem Portfolio? Schalk nennt zwei Szenarien: "Wenn wir das Unternehmen plötzlich ganz anders einschätzen. Oder wenn die Bewertung zu hoch, aus unserer Sicht nicht mehr fair ist." Die anderen Assetklassen (Gold, Anleihen) machen etwa 30 % des Fondsvolumens aus.

Johannes Ries, Gründer von Apus Capital, hebt die beeindruckende Entwicklung von SAP hervor, die sich seit ihrem Börsengang 1989 von einem kleinen Unternehmen zu einem globalen Technologieriesen entwickelt hat. "Die Umstellung auf die Cloud und die Integration von Künstlicher Intelligenz hat SAP enorm vorangebracht", sagt Ries. Trotz anfänglicher Herausforderungen erkannte CEO Christian Klein die Bedeutung der Cloud und beschleunigte die Transformation. SAP profitierte besonders während der COVID-19-Pandemie, als die Vorteile der Cloud deutlich wurden. "SAPs Kundenbasis wächst stetig", betont Ries und verweist auf die über 100 KI-Anwendungen, die bereits implementiert sind. Diese strategische Ausrichtung zeigt sich auch im Aktienkurs, der sich in den letzten 18 Monaten verdoppelt hat. Gleichzeitig kämpft ASML, ein Halbleiterunternehmen, mit rückläufigen Wachstumserwartungen aufgrund von Problemen bei Kunden wie Intel und Samsung. Dennoch sieht Ries langfristig Chancen für den gesamten Sektor, angetrieben durch die Digitalisierung und die zunehmende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz.

"Der Gamma-Plus-US-Invest, der letzte Woche erschienen ist, ist im Grunde genommen eine Weiterentwicklung des bestehenden Gamma Plus Fonds, denn dieser wird mit 100% Aktien-Exposure unterlegt. Wir bilden den S&P 500 ESG-Index ab. Eine Crash-Absicherung ist inkludiert. Und somit kann der Investor dann potenzielle Verluste aus dem Aktien-Exposure abfedern", so Portfoliomanager Markus Buchmann von LeanVal Asset Management im Podcast von HansaInvest. Das neue Produkt richtet sich also an Aktieninvestoren, die gerne im US-Markt dabei sein möchten, aber ein bisschen Sorge vor der Downside haben. "In meinen Augen sind derartige Wertsicherungskonzepte die Zukunft der Vermögensanlage."

Gold-Geschichts-Stunde mit Florian Müller, von Solit Gold: Unsere Geschichte mit der Inflation wiederholt sich - Die große Inflation des Römischen Reiches begann im 3. Jahrhundert, etwa während der Regierungszeit des Kaisers Gallienus (253–268 n. Chr.). Die Wirtschaft des Römischen Reiches war zu dieser Zeit stark angespannt, unter anderem durch kriegerische Auseinandersetzungen, zunehmende Militärausgaben und den Verfall der Handelsrouten. Die Regierung in Rom versuchte, diesen Druck durch die massive Prägung von Silber-Münzen abzumildern, was aber zu einer Entwertung des Geldes führte. Der "Solidus" dagegen war eine römische Goldmünze, die erstmals unter dem Kaiser Konstantin I. im Jahr 312 n. Chr. eingeführt wurde. Der Solidus war eine äußerst stabile Münze und blieb in der Wirtschaft des Römischen Reiches und später in Byzanz bis ins 10. Jahrhundert im Umlauf. Sein Gewicht betrug etwa 4,5 Gramm reines Gold, und er diente als zuverlässige Referenzwährung für den internationalen Handel.